Hace miles de años, el antiguo dragón Bahamut causó estragos en la tierra de Mistarcia, un mundo donde tanto los dioses como los demonios viven entre la humanidad. Trabajando juntos para evitar la destrucción del mundo, apenas lograron sellar a Bahamut, acordando dividir la clave entre ellos para que el dragón permaneciera eternamente sellado.
Con el mundo a salvo de la destrucción de Bahamut, es un negocio como siempre para los cazadores de recompensas como Favaro Leone. Viviendo un estilo de vida relajado y egoísta, el amoral Favaro realiza su trabajo mientras huye de su compañero cazarrecompensas Kaisar Lidfard, un hombre justo que jura venganza sobre Favaro. Sin embargo, la vida despreocupada de Favaro es lanzada al caos cuando conoce a Amira, una mujer misteriosa que tiene la mitad de la clave de la frágil paz del mundo.
10 años después de que el mundo escapó de la destrucción debido al resurgimiento de Bahamut, los humanos en la capital real recolectan riqueza, los demonios son esclavizados para ayudar con el renacimiento de la capital y los dioses pierden su poder debido a una disminución de la piedad religiosa.
El mundo comienza a desviarse cuando los humanos, los dioses y los demonios mantienen sus propias ideas de justicia.
